Un Conseiller en Investissements Financiers
Un accompagnement sur la durée
A votre écoute, où que vous soyez
Des solutions financières exclusives
De nombreux partenaires renommés
Des dispositifs innovants
Une application dédiée à vos objectifs
Votre espace personnel intuitif
De la visibilité sur vos projets
Domaines d'expertise
Épargne
Pédagogie budgétaire et valorisation de votre épargne en l’orientant vers ce qui compte pour vous.
Investissement
Soyez conseillés pour investir avec des partenaires de renoms et réalisez vos projets.
Fiscalité
Vous souhaitez maîtriser votre fiscalité ou payer moins d’impôts ? Parlons-en.
Immobilier
L'immobilier peut répondre à plusieurs objectifs : découvrez de nombreuses options pour investir.
Accompagnement
Parce que vos projets évoluent et votre vie change, il est indispensable de bénéficier d’un accompagnement sur mesure sur le long terme.
À propos de moi
J’accompagne mes clients à réaliser leurs projets, en élaborant des stratégies patrimoniales adaptées et personnalisées.
Grâce à des partenaires hauts de gamme et des solutions transverses, il m’est aujourd’hui possible de répondre aux objectifs de chacun d’entre eux.
Et puisque les objectifs de chacun évoluent, je souhaite rester un interlocuteur de confiance dans la durée, afin de pouvoir suivre ces évolutions, et adapter au fur et à mesure les conseils et les stratégies.
Mon parcours
Diplômé d’un Master en Gestion de Patrimoine, obtenu à l’IAE de Caen, en Normandie, j’ai décidé de construire mon expérience à travers différentes Banques Privées parisiennes pendant un peu plus de 6 ans.
Ne me retrouvant plus à travers l’approche bancaire, j’ai décidé de créer mon cabinet de Conseils en Investissements et en Gestion de Patrimoine en 2024.
La création de mon cabinet
Après de nombreuses interrogations et réflexions sur la meilleure manière d’exercer mon activité, j’ai décidé de rejoindre le groupement d’indépendants INOVEA.
En parfait accord avec ma vision de l’accompagnement et du conseil, ce réseau m’a permis d’accéder aux outils et aux partenaires nécessaires.
Le service que je propose permet de déterminer précisément vos objectifs, de trouver des solutions adaptées pour les atteindre et de vous accompagner dans la durée.
Un service de qualité, sur mesure, permettant d’accompagner mes clients dans la réalisation de leurs objectifs.
Mes habilitations
- Master en Gestion de Patrimoine – IAE de Caen
- Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA)
- Mandataire d’Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MIOBSP)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF), enregistré auprès de l’ORIAS
Vous êtes vous déjà interrogés sur vos projets ?
- Générer des revenus complémentaires
- Investir dans l’immobilier
- Réduire sa fiscalité
- Anticiper les études de ses enfants
- Anticiper la baisse de revenus à sa retraite
- Organiser sa transmission et sa succession
- Diversifier son patrimoine
- Etc.
Accédez aux meilleurs partenaires du marché pour investir dans tous les domaines : Immobilier, Assurance, Finance, Crédit…
Une méthode sur mesure
Conçue pour concrétiser de façon plus ludique vos projets, l’application Filianse offre un espace personnel immersif et intuitif afin de visualiser vos objectifs !
Découverte
À travers un premier échange, nous prendrons du temps pour vous, pour vos projets, pour vos objectifs.
Stratégie patrimoniale
Après une analyse approfondie de vos objectifs et de votre situation, je vous présenterais la stratégie patrimoniale adaptée.
Validation
Un troisième entretien me permettra de répondre à vos questions et de confirmer avec vous les solutions qui vous conviennent.
Suivi
Votre vie change et vos objectifs évoluent, il est donc indispensable de bénéficier d’un accompagnement sur mesure, dans la durée.